Campos Personalizados

Na Homio, os campos personalizados são uma forma prática e poderosa de deixar o seu sistema com a cara do seu negócio. Eles permitem que você adicione informações específicas sobre seus contatos ou oportunidades — além dos dados padrões já disponíveis na plataforma. Isso permite organizar os dados de forma mais personalizada e eficiente, facilitando o dia a dia da sua equipe.

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Onde Usar os Campos Personalizados?

Os campos personalizados da Homio são extremamente versáteis e podem ser aplicados em diversas áreas. Abaixo, selecionamos 2 exemplos de usos mais comuns, que vão ajudar bastante no seu dia a dia:

1. Qualificação e Segmentação de Leads

Com campos personalizados, você consegue registrar informações específicas que ajudam a entender melhor cada lead. Isso é essencial para organizar suas listas de contatos e definir quais são mais quentes, frios ou precisam de mais atenção. Exemplos de campos que você pode criar:

• Tipo de serviço que o cliente busca (ex: consultoria, suporte, produto específico)
• Origem do lead (ex: redes sociais, indicação, evento, campanha paga)
• Nível de interesse (ex: alto, médio, baixo)

2. Personalização na Comunicação

Ao usar campos personalizados como variáveis nas suas mensagens, você consegue conversar com seus leads de forma muito mais pessoal. Isso vale tanto para e-mails quanto para mensagens no WhatsApp e outras plataformas integradas. Exemplo prático de mensagem personalizada:

"Olá, {nome}! Vimos que você demonstrou interesse em {serviço_desejado}. Que tal marcarmos um horário para conversar melhor?"

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Exemplos Comuns de Campos Personalizados

• CPF ou CNPJ
• Canal preferido de contato (WhatsApp, E-mail, etc.)
• Produto adquirido
• Data da última compra

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Como Criar Campos Personalizados na Homio

1. No menu lateral, clique em "Configurações".
2. Em seguida, clique em "Campos Personalizados".
3. No canto superior direito, clique em "+ Adicionar Campo".
4. Uma janela aparecerá com diferentes tipos de campos. Selecione o tipo que melhor se adapta à informação que deseja coletar. Alguns exemplos incluem:
   • Texto (Linha Única): Para inserir pequenas quantidades de texto.​
   • Texto Longo (Multi-linha): Ideal para notas ou descrições mais extensas.​
   • Número: Para valores numéricos.​
   • Caixa de Seleção (Checkbox): Permite múltiplas seleções.​
   • Opção Única (Dropdown): Menu suspenso para selecionar uma opção.
   • Opções Múltiplas (Dropdown): Menu suspenso que permite selecionar várias opções.
   • Botão de Rádio (Radio): Para seleção de uma única opção entre várias.​
   • Lista de Textos: Para criar listas de textos.​
   • Upload de Arquivo: Permite o envio de arquivos, como PDFs ou imagens.
   • Assinatura: Campo para capturar assinaturas digitais.
   • E alguns outros...
5. Clique em "Próximo"
6. Preencha os campos na tela:
   1. Nome do Campo: Insira um nome descritivo que represente claramente a informação que será coletada. Por exemplo, "Data de Nascimento" ou "Preferências de Contato".​
   2. Grupo: Escolha ou crie um grupo para organizar o campo personalizado. Os grupos ajudam a categorizar os campos, facilitando a localização e o gerenciamento.​
   3. Objeto: Refere-se à entidade à qual o campo personalizado será associado, como "Contato" e "Oportunidade". Ao selecionar o objeto apropriado, você define onde o campo personalizado aparecerá e a que tipo de dado ele estará vinculado. Por exemplo, se você escolher "Contato", o campo personalizado será exibido nos registros de contato. Se optar por "Oportunidade", ele aparecerá nos registros de oportunidades.
7. Salvar: Após preencher todas as informações necessárias, clique em "Salvar" para adicionar o campo personalizado ao sistema.