Oportunidades
Aprenda o que são Oportunidades no Homio, como organizá-las em seu funil de vendas e como utilizar filtros para encontrar exatamente o que precisa.
No Homio, o recurso de Oportunidades é onde a mágica das vendas acontece. Imagine que cada pessoa interessada no seu serviço ou produto é um cartão. Você pode mover esse cartão de uma etapa para outra, como se estivesse organizando papéis em cima de uma mesa, desde o primeiro contato até o fechamento da venda.
Esta documentação vai guiar você sobre como entender, gerenciar e encontrar suas oportunidades dentro da plataforma de forma simples e prática.
O que são Oportunidades?
Uma Oportunidade é, basicamente, um negócio em andamento. Ela representa um cliente potencial (lead) que está percorrendo o seu processo de vendas. Dentro do Homio, as oportunidades são organizadas dentro de Pipelines (Funis de Venda).
Cada cartão de oportunidade contém informações essenciais para que você saiba rapidamente com quem está lidando, como:
- Nome do contato.
- Empresa (se houver).
- Valor monetário estimado da venda.
- Tags (etiquetas para identificação).
- Ícones de atalho para ligar, enviar SMS ou adicionar tarefas.
Como acessar suas Oportunidades
Para visualizar seus negócios, siga estes passos:
- No menu lateral esquerdo do Homio, clique na aba Oportunidades.
- No topo da tela, você verá um seletor de Pipeline. Se você tiver mais de um funil de vendas, certifique-se de selecionar aquele que deseja visualizar.
Ao fazer isso, você verá colunas que representam as etapas do seu processo (por exemplo: "Novo Lead", "Agendado", "Proposta Enviada", etc.).
Gerenciando o Status das Oportunidades
O objetivo de qualquer venda é chegar a um resultado final. No Homio, categorizamos esses resultados através de Status. Existem quatro status principais:
- Aberto (Open): O negócio está em andamento. O cliente ainda está conversando com você ou avaliando a proposta.
- Ganho (Won): Sucesso! A venda foi fechada.
- Perdido (Lost): A venda não aconteceu desta vez.
- Abandonado (Abandoned): O contato parou de responder ou o negócio esfriou, mas não foi necessariamente uma recusa definitiva.
Como mover uma oportunidade
A maneira mais fácil de atualizar o progresso de um cliente é "arrastar e soltar":
- Clique e segure sobre o cartão da oportunidade.
- Arraste-o para a coluna da próxima etapa desejada.
- Ao soltar, o sistema atualiza a etapa automaticamente.
Você também pode arrastar o cartão para as áreas de Ganho, Perdido ou Abandonado que aparecem na parte inferior ou superior da tela (dependendo da visualização) ao começar a arrastar um cartão.
Filtrando e Encontrando Oportunidades
À medida que seu negócio cresce, você terá muitas oportunidades na tela. Para encontrar exatamente o que procura, o Homio oferece ferramentas poderosas de filtragem.
Busca Rápida
No topo da tela de Oportunidades, existe uma barra de pesquisa.
- Clique na lupa ou no campo de texto.
- Digite o nome do contato, e-mail, número de telefone ou nome da empresa.
- O sistema mostrará apenas os cartões correspondentes.
Filtro por Data
Você pode querer ver apenas os negócios criados na última semana ou que foram fechados este mês.
- Localize o ícone de calendário ou o seletor de datas no topo da tela.
- Escolha o período desejado (ex: Últimos 7 dias, Este Mês, Este Ano).
- O sistema atualizará a visualização.
Dica Importante: Você pode filtrar por "Data de Criação" (quando a oportunidade entrou no sistema) ou "Data de Fechamento" (quando o negócio foi ganho/perdido).
Filtros Avançados
Se você precisa de algo mais específico, como ver apenas os leads atendidos por um vendedor específico, use os filtros avançados:
- Clique no botão Filtros (geralmente um ícone de funil) no canto superior direito da lista.
- Um menu se abrirá com várias opções. Você pode filtrar por:
- Proprietário (Assignee): Para ver oportunidades atribuídas a um membro específico da equipe.
- Campanha: Para ver leads vindos de uma campanha de marketing específica.
- Status: Para ver apenas negócios "Ganhos" ou "Perdidos", por exemplo.
- Etiqueta (Tag): Para encontrar contatos com uma marcação específica (ex: "VIP", "Urgente").
- Selecione os critérios desejados e clique em Aplicar.