Funis (Pipelines)

Aprenda a organizar seu processo de vendas criando Funis e definindo etapas claras para acompanhar o progresso dos seus clientes no Homio.

No Homio, os "Pipelines" (ou Funis) são a espinha dorsal da organização do seu negócio. Eles funcionam como um tabuleiro visual onde você mapeia o caminho do seu cliente.

Seja para um processo de vendas, um fluxo de contratação ou o acompanhamento de suporte, o Funil permite saber exatamente em qual etapa cada pessoa está.

Neste guia, vamos aprender a criar um funil, definir suas etapas e configurar quem da sua equipe terá acesso a ele.

O que é um Funil no Homio?

Imagine um quadro branco dividido em colunas. Cada coluna é uma etapa do seu trabalho.

Exemplo de Vendas: Novo Interessado > Agendou Reunião > Proposta Enviada > Venda Fechada.
Exemplo de Suporte: Ticket Aberto > Em Análise > Aguardando Cliente > Resolvido.

No Homio, nós transformamos essas colunas em um Pipeline digital, onde você pode arrastar e soltar os cartões dos seus clientes (chamados de Oportunidades).

Criando seu Primeiro Pipeline

Vamos construir a estrutura do seu processo. Siga este caminho:

Acesse a Área de Oportunidades: No menu lateral esquerdo, clique em Oportunidades.
Gerencie os Funis: No menu superior desta tela, clique na aba Pipelines.
Crie um Novo: Clique no botão verde (ou azul) Criar novo Pipeline.

Configurando as Etapas

Uma janela se abrirá. A parte mais importante aqui são as Etapas (Stage Name):

Dê um Nome ao Pipeline (ex: "Vendas de Consultoria").
Em Nome da etapa, digite a primeira fase do seu processo.
Clique em + Adicionar etapa para criar a próxima fase.
Repita esse processo até completar todo o seu fluxo.
Dica: Use as setas ao lado do nome da etapa para reordenar, se necessário. A ordem deve ser sempre do início (topo) para o fim (fundo) do processo.

Configurando Visibilidade e Relatórios

Ainda na janela de criação (ou edição) do Pipeline, você verá opções importantes sobre como esse funil aparece nos seus relatórios da Dashboard (tela inicial).

Visível no gráfico de funil: Se ativado, os dados deste pipeline aparecerão no gráfico de funil da sua Dashboard, mostrando quantos leads entraram e quantos converteram.
Visível no gráfico de pizza: Se ativado, as oportunidades deste funil serão contadas no gráfico geral de distribuição de leads.

Recomendação: Para seus funis principais de vendas, mantenha ambos ativados. Para funis internos (como testes), você pode desativá-los para não "sujar" suas estatísticas.

Definindo Permissões (Quem pode ver este Funil?)

Se você trabalha em equipe, talvez não queira que todos vejam todos os funis. Por exemplo, o time de Vendas não precisa ver o funil de "Contratação de RH". O Homio permite controlar isso facilmente.

Na mesma janela de configurações do Pipeline:

Procure pela seção ou menu expandível de Permissões (geralmente localizado abaixo das etapas ou em uma aba lateral dentro da janela).
Você verá uma lista com os usuários da sua conta ou níveis de acesso.
Selecione apenas os usuários que devem ter acesso a este funil específico.

Regras de Acesso:

Administradores: Geralmente possuem acesso total a todos os pipelines, independentemente dessa configuração.
Usuários Restritos: Se você desmarcar um usuário, ele deixará de ver esse Pipeline na aba de Oportunidades dele. Para ele, o funil simplesmente não existirá.

Salvando e Editando

Depois de nomear as etapas, configurar os gráficos e definir as permissões:

Clique em Salvar no final da janela.
Seu novo Pipeline aparecerá na lista e já está pronto para receber Oportunidades.

Precisa fazer ajustes?

O seu processo pode mudar com o tempo, e o Homio acompanha essa mudança. Para editar:

Vá em Oportunidades > Pipelines.
Clique no ícone de Lápis ao lado do funil desejado.
Você pode renomear, adicionar ou excluir etapas e alterar as permissões a qualquer momento.