Dashboards

Aprenda o que são dashboards na Homio, como criá-los, adicionar widgets e configurar as permissões de acesso para sua equipe.

O painel (ou "dashboard") é a tela principal que você vê ao entrar na Homio, funcionando como uma central de comando. Ele reúne métricas importantes do seu negócio — como oportunidades, valor do funil, taxas de conversão e tarefas — em um único lugar visual.

Você pode criar painéis diferentes para objetivos distintos (por exemplo: um para Vendas e outro para Marketing) e controlar exatamente quem da sua equipe pode ver ou alterar cada um deles. Isso garante organização e segurança para os dados da sua empresa.

Criando um novo dashboard

Para começar a personalizar sua visualização de dados, siga este passo a passo para criar um painel do zero:

Acesse a sua conta Homio e vá até a área de Painel (Dashboard) no menu principal.
No topo da página, clique no menu de seleção de painéis (onde aparece o nome do painel que você está vendo atualmente).
No menu que abrir, clique no botão + Novo Painel (ou "Adicionar Painel").
Uma janela se abrirá. Insira um Nome para o seu dashboard (ex: "Visão Geral de Vendas").
Nesta mesma etapa, você verá a opção de definir a visibilidade. Por padrão, pode estar como "Privado". Se quiser compartilhar com a equipe agora, você pode ajustar isso (explicaremos os detalhes de permissões mais abaixo).
Clique em Confirmar ou Criar.

Ao finalizar, você terá um painel em branco, pronto para receber as informações que você deseja acompanhar.

Adicionando e organizando Widgets

Os "Widgets" são os componentes visuais do seu painel: gráficos, contadores numéricos, tabelas ou listas. É através deles que os dados aparecem.

Com o seu novo painel aberto, clique em + Adicionar Widget ou no ícone de lápis para entrar no modo de edição.
Você pode escolher entre widgets sugeridos ou criar um personalizado.
Ao configurar um widget, defina:
- Tipo de gráfico: Escolha como quer ver o dado (gráfico de linha, barras, pizza, apenas o número, etc.).
- Fonte de dados: De onde vem a informação (Contatos, Oportunidades, Agenda).
- Título: O nome que aparecerá acima do gráfico.
- Filtros: Condições para refinar o que é exibido (ex: mostrar apenas dados dos "Últimos 30 dias" ou de um "Status" específico).
Após adicionar, você pode organizar o visual: clique e arraste os widgets para mudar a posição ou redimensione-os puxando pelas bordas.
Quando estiver satisfeito com a organização, clique em Salvar Alterações no topo da tela.

Gerenciando Permissões e Acesso

Um dos recursos mais importantes da Homio é o controle de quem vê o quê. Você pode definir isso durante a criação do painel ou editar posteriormente.

Como funcionam os níveis de permissão

Ao gerenciar permissões, você verá os papéis da sua equipe (como "Admin da Conta" ou "Usuário"). As permissões funcionam em hierarquia: um Administrador sempre terá acesso igual ou superior ao de um Usuário.

Os níveis de acesso disponíveis são:

Acesso Total (Full): A pessoa pode criar, editar, compartilhar e excluir o painel.
Editar (Edit): A pessoa pode alterar os widgets e o layout do painel, mas não pode excluí-lo.
Visualizar (View): A pessoa pode apenas ver os gráficos e dados, sem fazer nenhuma alteração.
Sem Acesso (No Access): O painel fica invisível para essa pessoa; não aparecerá na lista dela.

Configurando permissões em um painel existente

Se você já criou o painel e quer mudar quem tem acesso:

Acesse o painel desejado.
Clique no menu de três pontos (menu de ações), geralmente no canto superior direito.
Selecione Gerenciar Permissões.
Uma janela abrirá listando os papéis da equipe. Se o painel estiver marcado como "Privado", desative essa opção para liberar o compartilhamento.
Ajuste o nível de acesso (Visualizar, Editar, etc.) para cada tipo de usuário.
Clique em Salvar.

Editando um Dashboard existente

As necessidades do seu negócio mudam, e seus relatórios também podem precisar de ajustes.

Navegue até o dashboard que deseja modificar. Lembre-se: apenas quem tem permissão de "Edição" ou "Acesso Total" pode fazer isso.
Clique no ícone de Editar (lápis) ou no menu de ações para entrar no modo de edição.
Agora você pode:
- Alterar o nome do dashboard.
- Adicionar novos widgets.
- Editar widgets atuais (mudar filtros, datas ou tipos de gráfico).
- Excluir widgets que não são mais úteis.
Sempre finalize clicando em Salvar Alterações para garantir que suas modificações sejam aplicadas.

Dicas para aproveitar melhor seus Dashboards

Defina um objetivo: Antes de criar, pense no propósito. É para monitorar leads semanais? Acompanhar a receita mensal? Isso ajuda a escolher os widgets certos.
Use filtros: Configure os widgets para mostrar apenas o que importa (ex: filtrar por funil de vendas específico).
Organização lógica: Coloque os números mais críticos (KPIs) no topo ou à esquerda, onde a leitura começa.
Segurança: Utilize as permissões para garantir que cada membro da equipe veja apenas os dados pertinentes à sua função, evitando confusão visual e protegendo dados sensíveis.