Automações

No coração do Homio, uma automação (ou fluxo de trabalho) é o que ajuda você a completar tarefas repetitivas de forma automática. Você configura uma vez e o sistema trabalha por você, sem exigir sua intervenção manual constante. Isso economiza muito tempo e permite que você foque no crescimento do seu negócio.

Em termos simples, uma automação é uma lista cronológica de tarefas a serem realizadas. Ela funciona com base em um princípio de causa e efeito: um Gatilho (o evento inicial) inicia automaticamente uma sequência de Ações.

Imagine o seguinte cenário: alguém preenche um formulário no seu site e você deseja que uma notificação seja enviada para você, para sua equipe e também para o cliente. Depois, você quer que o cliente receba uma sequência de e-mails de boas-vindas. Tudo isso é possível através das automações.

Existem duas partes principais em uma automação: Gatilhos e Ações.

Gatilhos de Automação (Triggers)

O gatilho é o evento que adiciona um novo contato à automação. É a circunstância ou conjunto de circunstâncias que precisa acontecer para que a automação comece.

Exemplo: Adicionar um contato a uma automação quando ele agenda um horário no seu calendário. Ou, adicionar um contato quando um pagamento é realizado. Para iniciar a automação, você deve configurar um gatilho como esses.

Ações de Automação (Actions)

As ações ocorrem depois que o contato entra na automação. Elas só começam após o gatilho ser ativado. A automação executará as ações que você, como usuário, definiu.

Exemplo: Depois que um contato preenche um formulário, você pode querer enviar um e-mail de confirmação com os próximos passos. Nesse caso, você adicionaria uma ação de "Enviar E-mail". Outro exemplo: após alguém comprar um produto, você quer agradecer e liberar o acesso ao que foi comprado.

Em resumo: eventos gatilhos iniciam uma ação (ou série de ações). Automatizando tarefas repetitivas e potencialmente tediosas, o Homio foi desenhado para facilitar sua vida profissional.

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Tarefas que Valem a Pena Automatizar

O que devemos automatizar? A resposta simples é: qualquer coisa repetitiva. Automações funcionam mais rápido que processos manuais humanos e, uma vez configuradas, cometem poucos (ou nenhum) erros.

Aqui estão alguns exemplos de tarefas que você pode automatizar no Homio:

• Campanhas de Nutrição de Leads: Configure sequências de e-mail para educar seus potenciais clientes, incluindo boas-vindas, demonstrações de produtos e acompanhamentos.
• Agendamento de Compromissos: Implemente um sistema onde leads podem reservar horários diretamente pelo seu site, integrando com sua agenda.
• Comunicações de Acompanhamento (Follow-Up): Automatize e-mails ou SMS depois que um lead realiza uma ação específica, como visitar uma página de preços.
• Onboarding de Clientes: Crie sequências para novos clientes com instruções de configuração e dicas iniciais.
• Pesquisas de Feedback: Envie pesquisas automaticamente após uma compra ou atendimento.
• Recuperação de Carrinho Abandonado: Lembre clientes sobre itens deixados para trás e incentive a conclusão da compra.

Receitas de Automação: Modelos Prontos

Você sabia que o Homio possui automações pré-construídas prontas para você configurar e usar? Nós chamamos isso de "Receitas" (Recipes). Elas economizam muito tempo e mostram os casos de uso mais comuns.

Para usar as receitas:

1. Crie uma nova automação.
2. Quando solicitado, selecione a opção Recipes (Receitas).

Recomendamos começar por aqui e editar o que for fornecido. Isso é especialmente útil para quem está começando agora.

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Como Criar uma Automação

Existem três passos principais para criar uma automação no construtor de automações do Homio:

1. Escolher um Gatilho.
2. Adicionar Filtros ao Gatilho (Opcional, mas recomendado).
3. Adicionar Ações à Automação.

Vamos percorrer cada passo juntos.

Passo 1: Escolher um Gatilho

Os gatilhos adicionam contatos às automações. O tipo de gatilho que você escolher determinará como e quando o contato entra na automação.

1. No construtor, selecione Add New Workflow Trigger (Adicionar Novo Gatilho).
2. Um menu aparecerá. Selecione o gatilho desejado (por exemplo, "Form Submitted" para envio de formulário).

Você pode criar vários gatilhos diferentes na mesma automação, trazendo contatos para uma única automação a partir de várias fontes diferentes.

Passo 2: Adicionar Filtros ao Gatilho (Opcional)

Após adicionar um gatilho, é altamente recomendado adicionar um filtro. Um filtro permite que você seja mais específico sobre o que vai disparar a automação.

Exemplo: Temos um gatilho chamado "Call Status" (Status da Chamada) que dispara para todos os tipos de chamadas. Mas isso pode não ser o que você quer. Se você deseja disparar a automação apenas para chamadas recebidas em um número específico, você deve adicionar filtros para definir esses parâmetros exatos.

Passo 3: Adicionar Ações à Automação

Utilizando ações, você pode criar, modificar, mover ou duplicar informações dentro do Homio.

1. Clique no sinal de + ou em Add Action (Adicionar Ação) abaixo do gatilho.
2. Isso abrirá o menu de ações.
3. Selecione a ação desejada, como enviar um SMS, enviar um e-mail, ou atualizar um campo do contato.

E é isso! Em termos simples, você tem um gatilho, um filtro e uma ação.

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Tipos de Automações Avançadas

Conforme você ganha confiança, perceberá que pode fazer quase tudo com automações. No entanto, aumentar a complexidade também requer mais atenção para evitar erros.

Condições Se/Senão (If/Else)

Dentro de uma automação, você pode adicionar uma condição If/Else. Isso permite redirecionar o fluxo de contatos para caminhos específicos baseados em critérios.

Por exemplo, você pode verificar se o contato tem uma determinada "Tag". Se tiver (Sim), ele segue por um caminho. Se não tiver (Não), ele segue por outro. Isso permite personalizar a experiência do contato.

[Image of automação with if/else branches]

Conectando Múltiplas Automações

Às vezes, é mais limpo e organizado ter várias automações menores trabalhando juntas do que uma única automação gigante.

Imagine um funil de vendas com várias etapas. Você pode ter uma automação para cada etapa (Automação A, B, C...). Quando um contato avança para a próxima etapa, a nova automação pode conter uma ação para remover o contato da automação anterior, garantindo que ele não receba mensagens antigas.

Webhooks (Gatilho e Ação)

Webhooks permitem que sistemas diferentes conversem entre si. Você pode usar Webhooks no Homio para conectar plataformas externas. Por exemplo, se você usa outro sistema de gestão e quer que os contatos entrem no Homio em um momento específico, você pode fazer isso via Webhook.

Nota: Webhooks são um recurso avançado. Recomendamos dominar o básico das automações antes de tentar implementá-los.

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Resolução de Problemas (Troubleshooting)

Se a sua automação não estiver funcionando como esperado, aqui está uma lista de verificação para ajudar a identificar o problema:

1. Teste com um Contato "Fresco": Após testar várias vezes, utilizar o mesmo contato pode causar resultados inesperados. Tente deletar o contato de teste e criar um novo, ou usar um e-mail diferente.
2. Teste Real: A opção "Test Workflow" no canto superior direito tem limitações. Tente realizar a ação real (como preencher o formulário no seu site) para testar como um cliente verdadeiro.
3. Verifique seus Filtros: Filtros mal configurados são a causa mais comum de falhas. Verifique se os filtros no gatilho estão corretos e não estão excluindo o evento que você quer capturar.
4. Verifique "Allow Reentry" (Permitir Reentrada): Nas configurações da automação, existe uma opção chamada "Allow Reentry". Se estiver desativada, um contato só pode entrar nessa automação uma única vez na vida. Se você estiver testando e o contato não entrar novamente, verifique se essa opção está ativada.