Usuários e Permissões
Guia para criação de usuários e configuração de permissões no Sistema Homio
Esta seção do documento é relevante apenas para planos que permitem múltiplos usuários. Se o seu plano for individual e não contemplar essa funcionalidade, essa opção não estará disponível no sistema.
Caso seu plano inclua essa funcionalidade, este documento fornecerá um guia detalhado para a criação de novos usuários, permitindo que você defina permissões específicas de acesso. Dessa forma, você poderá configurar quais funcionalidades cada funcionário ou sócio pode visualizar e utilizar dentro do sistema, garantindo maior controle e segurança sobre as informações e operações. https://www.loom.com/share/a7be507e0f81402bb2a338a26f1301ef?sid=2bf23eaf-c835-4c6d-a2eb-b03e5480dfea
Como adicionar novos usuários
- No menu de navegação lateral, clique em "Configurações."
- Selecione "Minha Equipe"
- Aqui, você pode adicionar, excluir ou editar detalhes de um usuário.
- Para adicionar um novo usuário, clique em "Adicionar Empregado."
- Preencha os detalhes necessários, como:
- Logotipo pessoal
- Primeiro nome (Obrigatório)
- Sobrenome (Obrigatório)
- E-mail (Obrigatório)
- Telefone
- Senha (Não é necessário definir a senha dos novos usuários. Após a criação, o e-mail cadastrado receberá um link para definir a senha.)
- Calendário
- Assinatura
Após preencher todos os campos obrigatórios com as informações solicitadas, clique no botão "Próximo", localizado no canto inferior direito da tela. Em seguida, um e-mail será enviado para o endereço cadastrado, contendo um link para a criação da senha de acesso. Através desse link, o usuário poderá definir uma senha segura e concluir o processo de ativação da sua conta.
Permissões de Usuários
Para definir o que um usuário pode ver ou editar, ajuste suas permissões. Clique em "Papéis e Permissões" ao editar ou criar um usuário.
A primeira opção para editar é o papel do usuário. Você deve escolher entre Administrador e Usuário. Aqui estão as diferenças entre os dois:
| Funcionalidade | Usuário | Administrador |
|---|---|---|
| Configurações do Perfil da Empresa | ||
| Editar Campos de Informação | Não | Sim |
| Editar Logo da Empresa | Não | Sim |
| Minha Equipe (Usuários) | ||
| Criar | Não | Sim |
| Editar | Não | Sim |
| Excluir | Não | Sim |
| Contatos | ||
| Importar | Não | Sim |
| Exportar | Não | Sim |
| Excluir | Não | Sim |
| Oportunidades | ||
| Exportar | Não | Sim |
"Escopo de Visibilidade de Dados"
Essa é uma configuração extremamente importante, pois limitar o acesso dos usuários apenas aos dados atribuídos é uma excelente maneira de impedir que vendedores vejam os leads, oportunidades e conversas uns dos outros. Isso implica que os usuários terão acesso exclusivo apenas às informações que lhes pertencem.
Outras permissões
Logo abaixo dessas duas opções principais, você terá a possibilidade de configurar se o usuário terá ou não acesso a determinados módulos do sistema. Além disso, você poderá até mesmo microgerenciar as permissões, definindo com precisão o que o usuário pode ou não fazer dentro de cada módulo específico.
